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1、輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展取決于電力行業(yè)的發(fā)展

（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)電力需求增加

電網(wǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和重要的公用事業(yè)，具備電力傳輸、配送的網(wǎng)絡(luò)功能和作為電能交易平臺(tái)的市場(chǎng)功能。輸電線路鐵塔是電網(wǎng)的一個(gè)重要組成部分，其作用是支承空中的導(dǎo)、地線。因此，電網(wǎng)的發(fā)展變化直接決定了輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展變化，而電網(wǎng)的建設(shè)又取決于我國(guó)發(fā)電規(guī)模的增長(zhǎng)情況以及電力輸送的格局，2024年度，我國(guó)全社會(huì)用電量98,521億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.81%，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，全社會(huì)用電量將持續(xù)提高。

（2）我國(guó)電力工程投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

我國(guó)電力資源與電力負(fù)荷中心分布不平衡，形成了我國(guó)長(zhǎng)期依賴集中開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送的電力資源利用格局。煤電作為主要的發(fā)電方式，主要集中在遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心但能源資源豐富的西部和北部，必須長(zhǎng)途運(yùn)輸或者長(zhǎng)距離輸電；而風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能(4.750, -0.01, -0.21%)等清潔能源只能就地發(fā)電，通過(guò)電網(wǎng)外送。在我國(guó)發(fā)電量的持續(xù)增長(zhǎng)、煤電基地繼續(xù)西移北移、國(guó)家加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)、清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中比重的逐步加大等因素的共同作用下，我國(guó)電源及電網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，我國(guó)電力行業(yè)將迎來(lái)綠色發(fā)電、特高壓、智能電網(wǎng)快速發(fā)展的重大機(jī)遇，輸電線路鐵塔行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

（3）新能源建設(shè)加速利好行業(yè)發(fā)展

世界能源格局正在經(jīng)歷深刻變化，能源加快向綠色、環(huán)保、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源逐步替代傳統(tǒng)能源，2020年9月中國(guó)明確提出“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)后，新能源的建設(shè)進(jìn)入了加速期，2024年度，我國(guó)完成電源工程建設(shè)投資額11,687億元，較2023年度增長(zhǎng)20.80%，增長(zhǎng)速度較快，由于風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能等清潔能源只能就地發(fā)電，通過(guò)電網(wǎng)外送，這給電力行業(yè)配套輸電基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)點(diǎn)，拉動(dòng)了配套電源、儲(chǔ)能、輸電、電能接入等環(huán)節(jié)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展，為我國(guó)電力輸送設(shè)備，包括輸電線路鐵塔在內(nèi)的產(chǎn)品帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

（4）特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇

在新能源新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，特高壓電網(wǎng)作為“西電東送、北電南供”的能源運(yùn)輸主動(dòng)脈，有效解決新能源供需空間錯(cuò)配問(wèn)題，推動(dòng)能源大范圍配置與清潔低碳轉(zhuǎn)型，成為“十四五”電網(wǎng)投資重點(diǎn)，國(guó)家能源局《2024年能源工作指導(dǎo)意見》明確推進(jìn)陜北—安徽等特高壓工程核準(zhǔn)開工及清潔能源基地送出通道前期工作；特高壓線路通過(guò)導(dǎo)線與輸電鐵塔完成架設(shè)，鐵塔投資占項(xiàng)目約30%，“十四五”規(guī)劃建設(shè)“24交14直”特高壓工程，總投資3800億元（較“十三五”增35.7%），預(yù)計(jì)“十五五”特高壓投資持續(xù)高強(qiáng)度，2025-2026年每年開工7條線路創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)高電壓等級(jí)電力鐵塔需求旺盛，成為輸電鐵塔企業(yè)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。


2、我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）輸電線路鐵塔市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)輸配電線路建設(shè)呈現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是220千伏及以上的輸電線路。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)帶動(dòng)了輸電線路鐵塔市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，隨著我國(guó)電力需求的不斷增加以及電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，輸電線路的新建需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。尤其是在西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)，電網(wǎng)覆蓋和升級(jí)仍有較大的空間，因此對(duì)輸電線路鐵塔的需求將保持強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（2）智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)成為趨勢(shì)

隨著我國(guó)裝備制造技術(shù)的進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的鐵塔企業(yè)開始探索產(chǎn)品加工制造的智能化轉(zhuǎn)型。他們引入角鋼塔一體化加工設(shè)備、自動(dòng)化焊接裝備、智能焊接系統(tǒng)、激光切割技術(shù)、視覺識(shí)別在線檢測(cè)設(shè)備以及智能化鍍鋅生產(chǎn)線等高端智能裝備，從而優(yōu)化了生產(chǎn)流程。智能化設(shè)備的運(yùn)用不僅顯著提高了生產(chǎn)精度和效率，進(jìn)而提升了產(chǎn)品質(zhì)量，而且通過(guò)機(jī)器人(20.070, 0.02, 0.10%)等智能裝備替代人工從事高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有效保障了工人安全，并大幅減少了人工成本。

（3）市場(chǎng)份額向特高壓輸電線路鐵塔供貨企業(yè)集中

由于特高壓輸電線路鐵塔在用材、規(guī)格及強(qiáng)度等方面要求特殊，質(zhì)量與加工難度高，推動(dòng)參與供貨的鐵塔企業(yè)技術(shù)管理水平和生產(chǎn)能力提升，代表了行業(yè)最高水平，這類企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)顯著，從國(guó)家電網(wǎng)輸電線路鐵塔招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)情況看，中標(biāo)金額前20的企業(yè)均有多個(gè)特高壓工程供貨經(jīng)歷，前40企業(yè)中90%具備特高壓鐵塔供貨業(yè)績(jī)。

3、輸電線路鐵塔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，民營(yíng)企業(yè)參與度很高，呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。

我國(guó)輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數(shù)量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè)，這類企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力有限，只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)不得不通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式獲取市場(chǎng)，由此，電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

隨著輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)水平的提高，部分企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)裝備和現(xiàn)代化生產(chǎn)管理手段，在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。這類企業(yè)由于以上優(yōu)勢(shì)可以生產(chǎn)技術(shù)水平較高的高電壓等級(jí)鐵塔及大跨越鋼管塔等高端鐵塔產(chǎn)品，而規(guī)模較小的企業(yè)在技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備、管理方式等方面能力有限，難以進(jìn)入技術(shù)壁壘較高的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。此外，我國(guó)輸電線路鐵塔的采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)制度，招標(biāo)主體對(duì)于輸電線路鐵塔企業(yè)，尤其是特高壓鐵塔供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等都有嚴(yán)格的要求，小型企業(yè)難以入選。由此，我國(guó)高端鐵塔產(chǎn)品集中度不斷提升。

4、行業(yè)壁壘

（1）市場(chǎng)壁壘

我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)的客戶主要是國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，這兩家公司主導(dǎo)著中國(guó)的輸電線路鐵塔的銷售，通常需要經(jīng)過(guò)招投標(biāo)方式，獲得其認(rèn)可才能進(jìn)入。國(guó)家電網(wǎng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)，輸電線路鐵塔作為國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)的支撐性要件，其市場(chǎng)進(jìn)入是有嚴(yán)格壁壘的。沒(méi)有一定的規(guī)模、品牌知名度、歷史經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)，難以進(jìn)入該市場(chǎng)。

（2）技術(shù)壁壘

我國(guó)地形、氣候條件復(fù)雜，鐵塔產(chǎn)品需要適應(yīng)不同地質(zhì)、氣候條件，鐵塔的承載、抗壓能力根據(jù)不同電壓等級(jí)有特殊的要求，鐵塔設(shè)計(jì)造型多樣化、材質(zhì)異型化、設(shè)計(jì)個(gè)性化已成為輸電線路鐵塔的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，輸電線路鐵塔行業(yè)主要涉及到放樣技術(shù)、焊接技術(shù)、防腐技術(shù)等方面技術(shù)，部分異型構(gòu)件的成形、空間定位技術(shù)及加工余量的工藝性數(shù)據(jù)控制等高端技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越普遍，這些技術(shù)的核心在于細(xì)節(jié)的把握、技術(shù)的可操作性以及技術(shù)的實(shí)施效果等。只有長(zhǎng)期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，才能深度了解客戶的需求以及工藝操作中的要點(diǎn)，掌控關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，才能做到嚴(yán)格質(zhì)量控制和成本控制。

（3）資金壁壘

鐵塔生產(chǎn)需要大型數(shù)控卷板機(jī)、數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎?rùn)C(jī)、大型熱浸鋅鍍池等機(jī)械設(shè)備，進(jìn)入本行業(yè)需預(yù)先投入大量資金購(gòu)置大型生產(chǎn)設(shè)備。同時(shí)，為了規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，鐵塔企業(yè)一般在招標(biāo)成功后，需及時(shí)采購(gòu)原材料，并需向原材料供應(yīng)商支付一定比例的定金；同時(shí)需向國(guó)家電網(wǎng)公司等支付合同總金額10%的履約保證金；項(xiàng)目完成后，國(guó)家電網(wǎng)公司等一般將5%-10%的合同尾款作為質(zhì)量保證金，因此生產(chǎn)商須有足夠的流動(dòng)資金來(lái)應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和日常經(jīng)營(yíng)，本行業(yè)存在著較高的資金壁壘。